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無料テンプレートと、制度計算・長期投資のデモを試せる入口です。有料テンプレートの実利用、ご自身の数値による制度計算、継続保存、出力履歴、チーム機能、カスタマイズ依頼は含まれません。
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- NISA・iDeCo・企業型DC・401(k)の制度計算
- 長期積立・手数料・インフレ・為替コストの複数シナリオ
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※ Pro・Premiumとも、入力内容・出力本文・出力履歴・証跡・記録はすべてお客様環境内でお客様が管理・運用・保管され、SG Group側へ送信・保存されない設計です。これらデータの紛失・破損・消失・漏洩・改ざん・不正アクセス等について、SG Groupは法令上許容される最大限の範囲で責任を負わず、これを理由とする返金・補償・損害賠償等の請求も一切受け付けません。価格（税込）・プラン内容・カスタマイズ可否は予告なく変更される場合があります。
プラン機能比較
無料版は登録不要のテンプレート利用と制度計算・長期投資のデモ、Proは全テンプレート・ご自身の数値での制度計算・長期投資レビュー・暗号化保存、Premiumは法人・審査・チーム運用、証跡・承認・ガバナンス文書、有料カスタマイズ依頼まで対応します。
| 機能 | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| 対象・テンプレート | |||
| 対象ユーザー | 個人・手動確認体験 | 個人事業主・小規模の紹介業者や金融アドバイザー | 紹介業者法人・金融アドバイザーチーム・金融メディア・広告代理店・審査チーム・大手紹介業者・審査部門・カスタム運用 |
| テンプレート閲覧? | 無料テンプレート＋有料テンプレートのロック付きプレビュー | 全テンプレート | 全テンプレート |
| テンプレート利用? | 無料テンプレートのみ利用可能 | 全テンプレート利用可 | 全テンプレート利用可 |
| テンプレートパック? | プレビュー | 全パック利用可 | 全パック利用可 |
| 言語・出力 | |||
| 日本語・英語・日英併記? | ✓ | ✓ | ✓ |
| 出力形式（7種）? | プレビュー | テキスト・Markdown・HTML・印刷・PDF/A対応HTML・JSON・CSV | テキスト・Markdown・HTML・印刷・PDF/A対応HTML・JSON・CSV |
| 出力QAチェック? | 簡易表示 | ✓ | ✓ |
| PDF/A対応HTML? | — | 無制限 | 無制限 |
| 出力履歴・記録保持? | — | 12か月（お客様環境内で保持） | 無期限（お客様環境内で保持） |
| 顧客保全パッケージ? | — | アーカイブ | フル |
| 制度計算・長期投資 | |||
| 制度計算の実利用? | 紹介のみ（デモプレビュー） | あり（ご自身の数値で計算） | あり（ご自身の数値で計算） |
| 制度計算・長期投資の継続保存? | 紹介のみ（デモプレビュー） | あり（お客様のブラウザ内に暗号化保存） | あり（お客様のブラウザ内に暗号化保存） |
| 複数シナリオ? | 紹介のみ（デモプレビュー） | 複数 | 複数 |
| NISA枠計算? | 紹介のみ（デモプレビュー） | 保存・複数年度・前年比較 | 保存・複数年度・前年比較 |
| 長期積立シナリオ? | 紹介のみ（デモプレビュー） | 複数条件・履歴 | 複数条件・履歴 |
| 手数料・インフレ・為替コスト? | 紹介のみ（デモプレビュー） | 複数条件・比較 | 複数条件・比較 |
| 年次長期投資レビュー? | 紹介のみ（デモプレビュー） | 完全版 | 完全版 |
| 前年比較? | — | ✓ | ✓ |
| 投資方針書連動? | — | ✓ | ✓ |
| 配分乖離? | 紹介のみ（デモプレビュー） | 保存・比較 | 保存・比較 |
| 暴落時セルフチェック? | 紹介のみ（デモプレビュー） | 保存・ルール連動 | 保存・ルール連動 |
| 退職後取り崩し? | 紹介のみ（デモプレビュー） | 完全版 | 完全版 |
| iDeCo・企業型DC? | 紹介のみ（デモプレビュー） | 履歴・年次比較 | 履歴・年次比較 |
| 米国の確定拠出年金（401(k)）? | 紹介のみ（デモプレビュー） | 履歴・年次比較 | 履歴・年次比較 |
| 長期投資データの暗号化バックアップ・復元? | — | ✓ | ✓ |
| 複数年度履歴? | — | ✓ | ✓ |
| 次回確認カレンダーファイル（ICS）? | — | ✓ | ✓ |
| 運用フロー・記録の振り返り | |||
| 運用フロー? | 紹介・プレビューのみ | 利用可（テンプレートを連結した運用フロー） | 利用可（テンプレートを連結した運用フロー） |
| 運用フローの継続保存? | 保存不可 | お客様のブラウザ内に暗号化保存 | お客様のブラウザ内に暗号化保存 |
| CSV / MT4 / MT5 取り込み? | — | ✓ | ✓ |
| 週次・月次・四半期レビュー? | — | ✓ | ✓ |
| 自分の記録の集計? | 利用不可 | 過去記録の集計（将来予測は行いません） | 過去記録の集計（将来予測は行いません） |
| 運用フローの暗号化バックアップ? | 保存データがある場合は書き出しのみ可能 | 書き出し・復元が可能 | 書き出し・復元が可能 |
| 日常業務パック・共有前確認 | |||
| 面談準備・フォローパック? | — | ✓ | ✓ |
| 意向把握・比較推奨 記録セット? | — | ✓ | ✓ |
| 用途別QAプリセット? | — | あり（決定的な文字列チェックのみ・外部送信なし） | あり（決定的な文字列チェックのみ・外部送信なし） |
| 共有前ハンドオフチェック? | — | ✓ | ✓ |
| 会議アジェンダ・議事録ビルダー? | — | ✓ | ✓ |
| 適合性・意向記録パック? | — | あり（記録様式の補助のみ・適合性の判定なし） | あり（記録様式の補助のみ・適合性の判定なし） |
| 商品説明チェックリストパック? | — | ✓ | ✓ |
| コンプライアンス表現チェック? | — | あり（登録表現リストによる機械的チェックのみ・適法性の判定なし） | あり（登録表現リストによる機械的チェックのみ・適法性の判定なし） |
| フォローアップ・タスクボード? | — | ✓ | ✓ |
| 運用・承認・証跡・ガバナンス | |||
| 顧客共有用サマリー? | — | — | ✓ |
| テンプレートビルダー? | — | — | ✓ |
| 版管理? | — | — | ✓ |
| 差分表示? | — | — | ✓ |
| カスタマイズ依頼? | — | — | テンプレート追加・調整・出力形式の調整（別途お見積り・ご相談） |
| 高度承認? | — | — | 最大5段階承認 |
| 文書ブランド設定? | — | — | ✓ |
| 承認済み定型文ライブラリ? | — | — | ✓ |
| ロック済みセクション? | — | — | ✓ |
| ローカル監査エクスポート? | — | — | 履歴・承認・ハッシュのJSONエクスポート（外部送信なし） |
| 証跡モード（本文保持設定）? | マニフェストのみ（本文は保存されません） | マニフェストのみ（本文は保存されません） | 既定はマニフェストのみ。本文保持・暗号化パッケージ・リーガルホールドを選択可（外部送信なし） |
| 業種プリセット? | — | — | ✓ |
| 顧客／案件ワークスペース? | — | — | ✓ |
| コンプライアンス・ルールブック? | 共通ルールのみ | 共通ルールのみ | 禁止表現・必須免責・共有ブロック |
| 承認運用ボード? | — | — | ✓ |
| 共有版登録? | — | — | ✓ |
| 自己診断センター? | — | — | ✓ |
| 顧客提出パック? | — | — | ✓ |
| タイムスタンプセンター? | — | — | ✓ |
| 証跡チェーン? | — | — | ✓ |
| 証跡検証? | — | — | ✓ |
| 証跡シール（印刷/PDF）? | — | — | ✓ |
| 文書プレイブック? | — | — | ✓ |
| 社内情報検出? | — | — | ✓ |
| 義務・期限台帳? | — | — | ✓ |
| 監査バインダー? | — | — | ✓ |
| 体制整備文書パック? | — | — | ✓ |
| 広告審査フロー・プリセット? | — | — | ✓ |
| 監査バインダー・スケジューラ? | — | — | 周期ガイドのみ・自動実行／自動送信なし |
| プレミアム設定センター? | — | — | ✓ |
| 投資委員会メモパック? | — | — | ✓ |
| 金融機関審査・検査対応記録パック? | — | — | 記録・整理補助のみ・審査代行なし |
| 利益相反管理台帳パック? | — | — | ✓ |
| 委託先管理・評価パック? | — | — | ✓ |
| 条件付きセクション自動切替? | — | 基本（対象読者連動） | 対象読者・共有モード・言語連動＋プリセット |
| 大量テンプレート管理? | — | — | ✓ |
| アカウント・サポート | |||
| ログイン方式? | 不要（無料テンプレートは登録なしで利用可） | サイトのアカウントでログイン | サイトのアカウントでログイン |
| ユーザーアカウント（子アカウント）? | 不要（会員登録なしで無料テンプレートを利用可） | 最大3アカウント | 標準10アカウント＋追加アカウント（有料） |
| サポート? | よくある質問中心（個別サポートは対象外） | メール（優先） | メール（優先対応） |
機能ガイド｜何ができる？どんな場面で使う？
各機能でできること・主な用途を簡潔にまとめました。プラン機能比較表の「?」ボタンから該当の説明へ移動できます。
テンプレート閲覧
無料テンプレートは目的・使い方・入力項目・出力例を確認・利用でき、有料テンプレートはロック付きでプレビューできます。
主な用途: 導入前の下見、テンプレート選定
テンプレート利用
入力フォームに沿って記入するだけで、整った文書を生成できます。
主な用途: 日々の文書作成、顧客向け下書き
テンプレートパック
業務目的別にまとまったテンプレートのセットです。
主な用途: 業務単位でのまとめて導入
日本語・英語・日英併記
すべてのプランで日本語・英語・日英併記を選べます。自由記述の自動翻訳は行わず、入力された言語のまま表示し、未入力の言語はその旨を明示します。
主な用途: 国内顧客と英語圏顧客への基本対応
出力形式（7種）
テキスト・Markdown・HTML・印刷・PDF/A対応HTML・JSON・CSVの7形式で出力できます。印刷・PDF保存用の出力はHTML文書であり、認証済みPDF/Aを直接生成するものではありません。
主な用途: 編集・共有・保存の用途に合わせた出力
出力QAチェック
出力前に表現・入力漏れを自動チェックします。Premiumではルールブック連動で強化されます。
主な用途: 顧客共有前・審査提出前の確認
PDF/A対応HTML
PDF/A化しやすい自己完結HTMLを出力します（PDF/A認証そのものではありません）。
主な用途: 長期保存、提出用アーカイブ
出力履歴・記録保持
いつ・何を出力したかの記録を、お客様環境内に保持します。Proは12か月、Premiumは無期限です。制度計算・長期投資の複数年度履歴や運用フローの保存とは別の機能です。
主な用途: 振り返り、社内確認、監査準備
顧客保全パッケージ
出力記録・ハッシュ・監査ログ・免責・検証用HTMLをまとめたZIPパッケージです。Proはアーカイブ、Premiumはフル機能に対応し、書き出したパッケージは単体で保管・閲覧・検証できます。法的有効性や証拠能力の保証ではありません。
主な用途: 記録をまとめた持ち運び・保管
制度計算の実利用
対応する制度について、ご自身の数値を入力して計算できます。Freeはデモプレビューのみです。税務判断や制度適合性を保証するものではありません。
主な用途: 制度に関する数値の整理・確認
制度計算・長期投資の継続保存
制度計算・長期投資の作業内容を、お客様のブラウザ内に暗号化して保存できます。
主な用途: 保存した内容から継続して確認
複数シナリオ
制度計算・長期投資で複数のシナリオを扱えます。入力した条件の違いを整理するための機能です。
主な用途: 条件を変えたシナリオの整理
NISA枠計算
NISA枠の計算を保存し、複数年度の履歴や前年比較で確認できます。
主な用途: NISA枠の年度別確認
長期積立シナリオ
長期積立のシナリオを複数の条件で作成し、履歴を残せます。将来の運用成果を保証するものではありません。
主な用途: 積立条件の違いを整理・比較
手数料・インフレ・為替コスト
手数料・インフレ・為替コストを複数の条件で比較できます。
主な用途: 長期投資のコスト・前提条件の比較
年次長期投資レビュー
年次長期投資レビューの完全版を利用できます。Freeはデモプレビューのみです。
主な用途: 長期投資の年次振り返り
前年比較
長期投資の記録を前年と比較して確認できます。
主な用途: 年ごとの記録の変化を確認
投資方針書連動
長期投資の確認を、ご自身の投資方針書と連動させて行えます。売買を推奨する機能ではありません。
主な用途: 自分で定めた投資方針の振り返り
配分乖離
配分乖離の確認結果を保存し、比較できます。配分変更や売買を推奨するものではありません。
主な用途: 配分の乖離を記録・比較
暴落時セルフチェック
暴落時のセルフチェックを保存し、ご自身のルールと連動して確認できます。
主な用途: 相場下落時の自分のルールの確認
退職後取り崩し
退職後取り崩しの完全版を利用できます。結果は入力条件に基づく確認用であり、将来の資金の充足を保証しません。
主な用途: 退職後の取り崩し条件の確認
iDeCo・企業型DC
個人型確定拠出年金（iDeCo）・企業型確定拠出年金（企業型DC）について、履歴を保存し、年次比較できます。
主な用途: 確定拠出年金の記録・年次確認
米国の確定拠出年金（401(k)）
米国の確定拠出年金（401(k)）について、履歴を保存し、年次比較できます。
主な用途: 401(k)の記録・年次確認
長期投資データの暗号化バックアップ・復元
制度計算・長期投資のデータを暗号化してバックアップ・復元できます。ファイルとパスフレーズはお客様が管理してください。
主な用途: 長期投資データの保全
複数年度履歴
制度計算・長期投資の履歴を複数年度にわたって確認できます。
主な用途: 年度をまたいだ記録の振り返り
次回確認カレンダーファイル（ICS）
次回の確認予定を、カレンダー用のICSファイルとして出力できます。
主な用途: 次回レビュー予定のカレンダー登録
運用フロー
複数のテンプレートをつなぎ、記録から振り返りまでの運用フローとして利用できます。Freeは紹介・プレビューのみです。
主な用途: 記録・確認・レビューの手順整理
運用フローの継続保存
運用フローの状態をお客様のブラウザ内に暗号化して保存し、続きから利用できます。
主な用途: 途中の作業を保存して再開
CSV / MT4 / MT5 取り込み
CSVやMT4・MT5の記録を取り込み、ご自身の記録整理に利用できます。
主な用途: 既存の取引記録の取り込み
週次・月次・四半期レビュー
ご自身の記録を週次・月次・四半期の単位で振り返るためのレビュー機能です。
主な用途: 定期的な記録の確認・振り返り
自分の記録の集計
ご自身の過去の記録を集計して確認できます。将来予測は行いません。
主な用途: 過去記録の集計・振り返り
運用フローの暗号化バックアップ
Pro・Premiumは運用フローを暗号化して書き出し・復元できます。Freeは保存データがある場合の書き出しのみ可能です。
主な用途: 運用フローのバックアップ・復元
面談準備・フォローパック
面談前の準備メモ・当日の確認事項・面談後のフォロー文書を一連のテンプレートとして出力できます。自動送信は行いません。
主な用途: 面談の前後を通じた準備・記録
意向把握・比較推奨 記録セット
顧客の意向・比較検討・推奨理由を記録する文書一式です。記録内容の妥当性の最終判断はお客様が行います。
主な用途: 意向・比較検討・判断理由の記録
用途別QAプリセット
社内確認・顧客共有・広告確認など、用途別の観点で出力前チェックを行います。固定ルールによる文字列チェックのみで、外部送信はありません。
主な用途: 用途に応じた出力前の確認
共有前ハンドオフチェック
宛先・版・免責表記・未解決項目を共有前に確認するチェックリストです。自動送信・自動提出は行いません。
主な用途: 共有・提出前の確認漏れ防止
会議アジェンダ・議事録ビルダー
会議のアジェンダ・議事録を作成し、会議内容を整理するための機能です。
主な用途: 会議準備と議事内容の記録
適合性・意向記録パック
適合性・意向の記録様式を補助します。適合性そのものの判定は行いません。
主な用途: 確認事項・意向の記録整理
商品説明チェックリストパック
商品説明の確認事項を整理するチェックリストを利用できます。
主な用途: 商品説明に関する確認事項の整理
コンプライアンス表現チェック
登録された表現リストによる機械的なチェックを行います。適法性の判定や法令適合の保証は行いません。
主な用途: 登録表現との照合・文面の事前確認
フォローアップ・タスクボード
フォローアップ事項をタスクボードで整理できます。
主な用途: 対応事項の整理・確認
顧客共有用サマリー
顧客に渡す前の要約と注意事項を整理した共有用文書を作成します。
主な用途: 面談後のフォロー、提出前の最終整理
テンプレートビルダー
社内の定型文・項目構成に合わせた独自テンプレートを作成・調整できます。
主な用途: 自社専用フォーマットの整備
版管理
テンプレートの改訂をバージョンとして保存します。
主な用途: 文面・免責の改訂管理
差分表示
テンプレート版同士の変更点を確認できます。
主な用途: 改定内容のレビュー、承認前確認
カスタマイズ依頼
テンプレート追加・既存テンプレートの調整・出力形式の調整を有償で依頼できます（別途お見積り）。出力言語の追加は承っておりません。
主な用途: 自社・顧客固有の要件対応
高度承認
最大5段階の承認フロー（承認・差戻し・却下・承認ログ）を使えます。
主な用途: 公開前・提出前の社内承認
文書ブランド設定
ブランド名・色・フッター・表紙を出力に反映します。
主な用途: 社外提出物の体裁統一
承認済み定型文ライブラリ
承認済み文言をdraft / approved / locked / retiredの状態で管理します。
主な用途: 表現のブレ・古い文言の混入防止
ロック済みセクション
免責・開示などの必須文言を、出力から外せないように固定します。
主な用途: 顧客共有前の抜け漏れ防止
ローカル監査エクスポート
本文を含まない履歴・承認・ハッシュをJSONで出力します（外部送信なし）。
主な用途: 監査・社内確認用の記録提出
証跡モード（本文保持設定）
本文非保存（マニフェストのみ）／本文保持／暗号化パッケージ／リーガルホールドを選択できます（外部送信なし）。
主な用途: 顧客ごとの証跡方針に合わせた運用
業種プリセット
FP・IFA・IB・保険・広告審査などの業種別プリセットを使えます。
主な用途: 業種に合わせた出力・ルールの初期設定
顧客／案件ワークスペース
顧客・案件単位で文書や設定を整理できます。
主な用途: 複数顧客の並行管理
コンプライアンス・ルールブック
禁止表現・必須免責・共有前確認ワードを定義し、文書の事前チェックを強化します。
主な用途: 顧客共有前・広告審査前のチェック
承認運用ボード
承認待ち・差戻し・承認済みを一覧で可視化します。
主な用途: チームの承認状況の把握
自己診断センター
本文を含まない状態診断JSONを出力します。
主な用途: 問い合わせ前の状態確認・切り分け
顧客提出パック
送付状・確認欄付きの顧客向け提出物を作成します。
主な用途: 顧客共有の品質向上
タイムスタンプセンター
ローカル署名やRFC3161 TSAでハッシュに時刻証明を付与します（送信するのはハッシュのみ）。
主な用途: 「その時点で存在した」ことの記録
証跡チェーン
文書ハッシュ・マニフェスト・タイムスタンプ・承認の状態を一覧化します。
主な用途: 証跡の全体像の確認
証跡検証
原本ファイルとマニフェスト／トークンで改ざんの有無を確認します。
主な用途: 提出物の真正性確認
証跡シール（印刷/PDF）
印刷・PDF向け出力にハッシュ等の証跡情報を表示します。
主な用途: 紙・PDF提出時の証跡明示
文書プレイブック
業種・対象・言語・出力形式に応じて文書のセクション構成を制御します。
主な用途: 文書構成の標準化
社内情報検出
社内語・未確認情報・禁止表現をローカルで検出します（外部送信なし）。
主な用途: 顧客共有前のリスク確認
義務・期限台帳
義務、期限、担当、対応状況を台帳形式で整理します。
主な用途: 継続義務・更新期限・対応事項の管理
監査バインダー
目次・証跡・承認ログ・タイムスタンプ・マニフェストを一括で整理します。
主な用途: 監査・検査・審査への提出準備
体制整備文書パック
社内体制、役割分担、手順、点検記録などの整備文書をまとめて作成します。
主な用途: 管理体制・社内規程の整備
広告審査フロー・プリセット
広告・表示物の事前確認、差戻し、承認に使う項目と流れをプリセットで提供します。
主な用途: 広告公開前の審査運用
監査バインダー・スケジューラ
監査バインダーの作成・更新時期を周期ガイドとして整理します。自動実行・自動送信は行いません。
主な用途: 定期点検・提出準備の予定管理
投資委員会メモパック
議題、検討事項、判断根拠、決定事項を整理するメモ一式です。
主な用途: 投資委員会・運用会議の記録整理
金融機関審査・検査対応記録パック
照会事項、提出資料、対応経緯の記録・整理を補助します。審査の代行は行いません。
主な用途: 金融機関・検査対応の記録整理
利益相反管理台帳パック
利益相反の可能性、対応方針、確認履歴を台帳形式で整理します。
主な用途: 利益相反管理の記録
委託先管理・評価パック
委託先の基本情報、確認項目、評価、見直し履歴を整理します。
主な用途: 外部委託先の選定・定期評価
条件付きセクション自動切替
対象読者・共有モード・言語に応じて、文書のセクションを自動で切り替えます。
主な用途: 1つのテンプレートでの読者別出し分け
大量テンプレート管理
多数のテンプレートを一括で管理できます。
主な用途: 大規模チームのテンプレート統制
ログイン方式
Freeは無料テンプレートを登録なしで利用できます。Pro・Premiumはサイトのアカウントでログインして利用します。
主な用途: 有料プランへのログイン
ユーザーアカウント
Freeは登録不要。Proは最大3アカウント、Premiumは標準10アカウント＋有料追加とサブアカウント管理に対応します。
主な用途: チーム利用、権限の整理
サポート
FAQ、メール（優先）、Premiumでは優先対応でサポートします。
主な用途: 導入・運用時の問い合わせ
各プランの選び方
使うテンプレート、制度計算・長期投資機能、継続保存・履歴、チーム承認、顧客別カスタマイズの有無で選択できます。出力言語は全プラン共通です。
登録不要で試す
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チーム・審査・顧客別運用
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入力内容・出力本文・証跡をSG Groupへ送信・記録しない設計
Financial Templates Hubは文書作成支援ツールです。入力内容、生成された本文、出力履歴、証跡・記録は、お客様のブラウザ・契約環境内でお客様が管理・運用・保管する前提です。
お客様環境内で管理・保管
入力内容・出力本文・出力履歴・証跡・記録はいずれもお客様環境内でお客様が管理・運用・保管する前提です。SG Group側へ送信・保存されず、SG Groupがこれらを記録・保管する機能としては提供しません。
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- 入力内容・出力本文・出力履歴・証跡・記録その他一切のデータは、いずれもSG Group側へ送信・保存されず、お客様環境内でお客様が管理・運用・保管する設計です。ファイル、アカウント、パスワード、出力物、証跡・記録の保管・共有・社内承認はお客様の責任で管理してください。その紛失・破損・消失・漏洩・改ざん・不正アクセス・復旧不能その他データに関する一切の事象について、原因の如何（お客様環境や端末・サーバー・ネットワークの障害、第三者サービス、マルウェア、アカウント・パスワードの管理不備等を含む）を問わず、SG Groupは法令上許容される最大限の範囲で一切の責任を負いません。これらを理由とする返金・減額・補償・損害賠償（逸失利益・機会損失・データ復旧費用等の間接損害・特別損害を含む）その他名目の如何を問わない金銭請求にも一切応じません。
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