金融文書テンプレートを、無料から。作成・翻訳・レビュー運用まで。
個人投資家・トレーダー向けの無料テンプレートから、IB / IFA / FP・金融メディア・広告審査・法人チームの文書作成フローまで。Proで全412テンプレートと12言語出力、Premiumで承認・顧客別カスタマイズ・顧客共有用サマリーまで拡張します。
無料テンプレートを登録不要で利用。個人・手動確認体験向け。
¥0 / 年 · 会員登録不要
無料で使う- 無料テンプレートの閲覧・利用
- 有料テンプレートのロック付きプレビュー
- 日英2言語出力
- 出力QAチェックの簡易表示
- 個人向けの文書作成・手動確認体験
- 会員登録不要・アカウント不要
無料テンプレートをすぐに試せる入口です。有料テンプレート、12言語出力、出力履歴、チーム機能、カスタマイズ依頼は含まれません。
全テンプレート・12言語出力・PDF/A対応HTMLまで。
いつでも年額に切替可能
一括 ¥7,800 / 年
年額で2ヵ月分おトク無料版のすべて＋
- 無料テンプレートの閲覧・利用
- 有料テンプレートのロック付きプレビュー
- 日英2言語出力
- 出力QAチェックの簡易表示
- 全412テンプレート・全テンプレートパック利用
- 12言語同時出力・RTL対応
- 出力QAチェック・PDF/A対応HTML
- txt / Markdown / HTML / print / PDF / JSON 形式の出力に対応
- 出力履歴・記録保持：12か月（お客様環境内で保持）
- 最大3アカウント
- メールサポート（優先）
個人事業主、小規模の紹介業者や金融アドバイザー向け。顧客別の言語追加・テンプレート追加・テンプレートビルダー・承認フローはPremium限定です。
顧客共有用サマリー、最大5段階承認、証跡・ブランド管理、顧客別運用まで。
いつでも年額に切替可能
一括 ¥29,800 / 年
年額で2ヵ月分おトクProのすべて＋
- 全412テンプレート・12言語同時出力
- 出力QAチェック・RTL対応・PDF/A対応HTML
- 出力履歴・記録保持（お客様環境内で保持）
- 最大3アカウント相当のPro機能
- 顧客共有用サマリー
- テンプレートビルダー・版管理・差分表示
- 顧客別テンプレートセット
- 高度承認（最大5段階承認）
- 顧客別テンプレート / 言語 / 機能設定・大量テンプレート管理
- 義務・期限台帳、監査バインダー、ガバナンス・審査・管理用パック、プレミアム設定センター
- カスタマイズ依頼（言語追加・テンプレート追加・テンプレート調整）：有料見積もり・要相談
- 10アカウント標準・有料でアカウント追加可能
- 出力履歴・記録保持：無期限（お客様環境内で保持）
紹介業者法人、金融アドバイザーチーム、金融メディア、広告代理店、審査チーム、大手紹介業者、審査部門、カスタム運用向け。Premium契約者のみ、顧客別の言語追加・テンプレート追加を有料カスタマイズとしてご相談いただけます。
※ Pro・Premiumとも、入力内容・出力本文・出力履歴・証跡・記録はすべてお客様環境内でお客様が管理・運用・保管され、SG Group側へ送信・保存されない設計です。これらデータの紛失・破損・消失・漏洩・改ざん・不正アクセス等について、SG Groupは法令上許容される最大限の範囲で責任を負わず、これを理由とする返金・補償・損害賠償等の請求も一切受け付けません。価格（税込）・プラン内容・カスタマイズ可否は予告なく変更される場合があります。
プラン機能比較
無料版は登録不要の体験、Proは全テンプレートと多言語出力、Premiumは法人・審査・チーム運用、証跡・承認・ガバナンス文書、有料カスタマイズ依頼まで対応します。
| 機能 | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| 対象・テンプレート | |||
| 対象ユーザー | 個人・手動確認体験 | 個人事業主・小規模の紹介業者や金融アドバイザー | 紹介業者法人・金融アドバイザーチーム・金融メディア・広告代理店・審査チーム・大手紹介業者・審査部門・カスタム運用 |
| テンプレート閲覧? | 無料テンプレート＋有料テンプレートのロック付きプレビュー | 全テンプレート | 全テンプレート |
| テンプレート利用? | 無料テンプレートのみ利用可能 | 全テンプレート利用可 | 全テンプレート利用可 |
| テンプレートパック? | プレビュー | 全パック利用可 | 全パック利用可 |
| 言語・出力 | |||
| 日英二言語? | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12言語同時出力? | — | ✓ | ✓ |
| RTL対応? | — | ✓ | ✓ |
| 出力QAチェック? | 簡易表示 | ✓ | ✓ |
| PDF/A対応HTML? | — | 無制限 | 無制限 |
| 出力履歴・記録保持? | — | 12か月（お客様環境内で保持） | 無期限（お客様環境内で保持） |
| 運用・承認・証跡・ガバナンス | |||
| 顧客共有用サマリー? | — | — | ✓ |
| テンプレートビルダー? | — | — | ✓ |
| 版管理? | — | — | ✓ |
| 差分表示? | — | — | ✓ |
| カスタマイズ依頼? | — | — | 言語追加・テンプレート追加・テンプレート調整（別途お見積り・ご相談） |
| 高度承認? | — | — | 最大5段階承認 |
| 文書ブランド設定? | — | — | ✓ |
| 承認済み定型文ライブラリ? | — | — | ✓ |
| ロック済みセクション? | — | — | ✓ |
| ローカル監査エクスポート? | — | — | 履歴・承認・ハッシュのJSONエクスポート（外部送信なし） |
| 証跡モード（本文保持設定）? | マニフェストのみ（本文は保存されません） | マニフェストのみ（本文は保存されません） | 既定はマニフェストのみ。本文保持・暗号化パッケージ・リーガルホールドを選択可（外部送信なし） |
| 業種プリセット? | — | — | ✓ |
| 顧客／案件ワークスペース? | — | — | ✓ |
| コンプライアンス・ルールブック? | 共通ルールのみ | 共通ルールのみ | 禁止表現・必須免責・共有ブロック |
| 承認運用ボード? | — | — | ✓ |
| 共有版登録? | — | — | ✓ |
| 自己診断センター? | — | — | ✓ |
| 顧客提出パック? | — | — | ✓ |
| タイムスタンプセンター? | — | — | ✓ |
| 証跡チェーン? | — | — | ✓ |
| 証跡検証? | — | — | ✓ |
| 証跡シール（印刷/PDF）? | — | — | ✓ |
| 文書プレイブック? | — | — | ✓ |
| 社内情報検出? | — | — | ✓ |
| 義務・期限台帳? | — | — | ✓ |
| 監査バインダー? | — | — | ✓ |
| 体制整備文書パック? | — | — | ✓ |
| 広告審査フロー・プリセット? | — | — | ✓ |
| 監査バインダー・スケジューラ? | — | — | 周期ガイドのみ・自動実行／自動送信なし |
| プレミアム設定センター? | — | — | ✓ |
| 投資委員会メモパック? | — | — | ✓ |
| 金融機関審査・検査対応記録パック? | — | — | 記録・整理補助のみ・審査代行なし |
| 利益相反管理台帳パック? | — | — | ✓ |
| 委託先管理・評価パック? | — | — | ✓ |
| 条件付きセクション自動切替? | — | 基本（対象読者連動） | 対象読者・共有モード・言語連動＋プリセット |
| 大量テンプレート管理? | — | — | ✓ |
| アカウント・サポート | |||
| ユーザーアカウント（子アカウント）? | 不要（会員登録なしで無料テンプレートを利用可） | 最大3アカウント | 標準10アカウント＋追加アカウント（有料） |
| サポート? | よくある質問中心（個別サポートは対象外） | メール（優先） | メール（優先対応） |
機能ガイド｜何ができる？どんな場面で使う？
各機能でできること・主な用途を簡潔にまとめました。プラン機能比較表の「?」ボタンから該当の説明へ移動できます。
テンプレート閲覧
無料テンプレートは目的・使い方・入力項目・出力例を確認・利用でき、有料テンプレートはロック付きでプレビューできます。
主な用途: 導入前の下見、テンプレート選定
テンプレート利用
入力フォームに沿って記入するだけで、整った文書を生成できます。
主な用途: 日々の文書作成、顧客向け下書き
テンプレートパック
業務目的別にまとまったテンプレートのセットです。
主な用途: 業務単位でのまとめて導入
日英二言語
日本語・英語・日英併記で文書を出力できます。
主な用途: 国内顧客と英語圏顧客への基本対応
12言語同時出力
日英を含む12言語（中国語・スペイン語・アラビア語など）を一括生成します。
主な用途: 多国籍の顧客対応、海外向け配信
RTL対応
アラビア語・ウルドゥー語など右から左へ書く言語のレイアウトに対応します。
主な用途: 中東・南アジア圏の顧客向け文書
出力QAチェック
出力前に表現・入力漏れを自動チェックします。Premiumではルールブック連動で強化されます。
主な用途: 顧客共有前・審査提出前の確認
PDF/A対応HTML
PDF/A化しやすい自己完結HTMLを出力します（PDF/A認証そのものではありません）。
主な用途: 長期保存、提出用アーカイブ
出力履歴・記録保持
いつ・何を出力したかの記録を、お客様環境内に保持します。
主な用途: 振り返り、社内確認、監査準備
顧客共有用サマリー
顧客に渡す前の要約と注意事項を整理した共有用文書を作成します。
主な用途: 面談後のフォロー、提出前の最終整理
テンプレートビルダー
社内の定型文・項目構成に合わせた独自テンプレートを作成・調整できます。
主な用途: 自社専用フォーマットの整備
版管理
テンプレートの改訂をバージョンとして保存します。
主な用途: 文面・免責の改訂管理
差分表示
テンプレート版同士の変更点を確認できます。
主な用途: 改定内容のレビュー、承認前確認
カスタマイズ依頼
言語追加・テンプレート追加・テンプレート調整を有償で依頼できます（別途お見積り）。
主な用途: 自社・顧客固有の要件対応
高度承認
最大5段階の承認フロー（承認・差戻し・却下・承認ログ）を使えます。
主な用途: 公開前・提出前の社内承認
文書ブランド設定
ブランド名・色・フッター・表紙を出力に反映します。
主な用途: 社外提出物の体裁統一
承認済み定型文ライブラリ
承認済み文言をdraft / approved / locked / retiredの状態で管理します。
主な用途: 表現のブレ・古い文言の混入防止
ロック済みセクション
免責・開示などの必須文言を、出力から外せないように固定します。
主な用途: 顧客共有前の抜け漏れ防止
ローカル監査エクスポート
本文を含まない履歴・承認・ハッシュをJSONで出力します（外部送信なし）。
主な用途: 監査・社内確認用の記録提出
証跡モード（本文保持設定）
本文非保存（マニフェストのみ）／本文保持／暗号化パッケージ／リーガルホールドを選択できます（外部送信なし）。
主な用途: 顧客ごとの証跡方針に合わせた運用
業種プリセット
FP・IFA・IB・保険・広告審査などの業種別プリセットを使えます。
主な用途: 業種に合わせた出力・ルールの初期設定
顧客／案件ワークスペース
顧客・案件単位で文書や設定を整理できます。
主な用途: 複数顧客の並行管理
コンプライアンス・ルールブック
禁止表現・必須免責・共有前確認ワードを定義し、文書の事前チェックを強化します。
主な用途: 顧客共有前・広告審査前のチェック
承認運用ボード
承認待ち・差戻し・承認済みを一覧で可視化します。
主な用途: チームの承認状況の把握
自己診断センター
本文を含まない状態診断JSONを出力します。
主な用途: 問い合わせ前の状態確認・切り分け
顧客提出パック
送付状・確認欄付きの顧客向け提出物を作成します。
主な用途: 顧客共有の品質向上
タイムスタンプセンター
ローカル署名やRFC3161 TSAでハッシュに時刻証明を付与します（送信するのはハッシュのみ）。
主な用途: 「その時点で存在した」ことの記録
証跡チェーン
文書ハッシュ・マニフェスト・タイムスタンプ・承認の状態を一覧化します。
主な用途: 証跡の全体像の確認
証跡検証
原本ファイルとマニフェスト／トークンで改ざんの有無を確認します。
主な用途: 提出物の真正性確認
証跡シール（印刷/PDF）
印刷・PDF向け出力にハッシュ等の証跡情報を表示します。
主な用途: 紙・PDF提出時の証跡明示
文書プレイブック
業種・対象・言語・出力形式に応じて文書のセクション構成を制御します。
主な用途: 文書構成の標準化
社内情報検出
社内語・未確認情報・禁止表現をローカルで検出します（外部送信なし）。
主な用途: 顧客共有前のリスク確認
義務・期限台帳
義務、期限、担当、対応状況を台帳形式で整理します。
主な用途: 継続義務・更新期限・対応事項の管理
監査バインダー
目次・証跡・承認ログ・タイムスタンプ・マニフェストを一括で整理します。
主な用途: 監査・検査・審査への提出準備
体制整備文書パック
社内体制、役割分担、手順、点検記録などの整備文書をまとめて作成します。
主な用途: 管理体制・社内規程の整備
広告審査フロー・プリセット
広告・表示物の事前確認、差戻し、承認に使う項目と流れをプリセットで提供します。
主な用途: 広告公開前の審査運用
監査バインダー・スケジューラ
監査バインダーの作成・更新時期を周期ガイドとして整理します。自動実行・自動送信は行いません。
主な用途: 定期点検・提出準備の予定管理
投資委員会メモパック
議題、検討事項、判断根拠、決定事項を整理するメモ一式です。
主な用途: 投資委員会・運用会議の記録整理
金融機関審査・検査対応記録パック
照会事項、提出資料、対応経緯の記録・整理を補助します。審査の代行は行いません。
主な用途: 金融機関・検査対応の記録整理
利益相反管理台帳パック
利益相反の可能性、対応方針、確認履歴を台帳形式で整理します。
主な用途: 利益相反管理の記録
委託先管理・評価パック
委託先の基本情報、確認項目、評価、見直し履歴を整理します。
主な用途: 外部委託先の選定・定期評価
条件付きセクション自動切替
対象読者・共有モード・言語に応じて、文書のセクションを自動で切り替えます。
主な用途: 1つのテンプレートでの読者別出し分け
大量テンプレート管理
多数のテンプレートを一括で管理できます。
主な用途: 大規模チームのテンプレート統制
ユーザーアカウント
Freeは登録不要。Proは最大3アカウント、Premiumは標準10アカウント＋有料追加とサブアカウント管理に対応します。
主な用途: チーム利用、権限の整理
サポート
FAQ、メール（優先）、Premiumでは優先対応でサポートします。
主な用途: 導入・運用時の問い合わせ
各プランの選び方
使うテンプレート数、必要な言語数、出力履歴、チーム承認、顧客別カスタマイズの有無で選択できます。
登録不要で試す
今日のトレード計画などの無料テンプレートを試し、金融文書テンプレートの構造・出力イメージを確認できます。有料テンプレートはロック付きプレビューです。
全テンプレートを業務利用
IB提携メール、IFA / FP向け文書、広告審査メモ、顧客向け下書きなど、全412テンプレートを12言語出力・PDF/A対応HTML付きで使えます。
チーム・審査・顧客別運用
紹介業者法人、金融アドバイザーチーム、金融メディア、広告代理店、審査部門など、最大5段階承認、証跡、版管理、監査・ガバナンス用パック、顧客共有用サマリー、有料カスタム依頼が必要な運用に適しています。
入力内容・出力本文・証跡をSG Groupへ送信・記録しない設計
Financial Templates Hubは文書作成支援ツールです。入力内容、生成された本文、出力履歴、証跡・記録は、お客様のブラウザ・契約環境内でお客様が管理・運用・保管する前提です。
お客様環境内で管理・保管
入力内容・出力本文・出力履歴・証跡・記録はいずれもお客様環境内でお客様が管理・運用・保管する前提です。SG Group側へ送信・保存されず、SG Groupがこれらを記録・保管する機能としては提供しません。
文書作成補助
テンプレートは下書き、整理、確認のための補助です。投資判断、法務判断、税務判断、AML / KYB / KYC判定を代替しません。
多言語でも同じ方針
日英2言語・12言語同時出力・RTL対応でも、入力情報の扱い方針は同じです。必要な確認はお客様側で行います。
アカウント設計
Freeは会員登録不要。Proは最大3アカウント、Premiumは標準10アカウントで、有料追加に対応できます。
決済・カスタマイズ・返金ポリシー
月額・年額を選択できます。顧客別カスタマイズ依頼はPremium契約者限定で、別途お見積もり・ご相談が必要です。
月額・年額
月額・年額は別プランではなく、同一プランの請求サイクルです。年額は月額10か月分相当の価格設定です。日本円の表示価格は上部のプラン一覧をご確認ください。
カスタマイズ依頼
言語追加・テンプレート追加・テンプレート調整はPremium限定の有料カスタマイズです。仕様確認後、別途お見積もりとなります。
返金・変更
途中解約、プラン変更、未使用期間、利用実績の有無を問わず、日割り返金・相殺・減額・充当は行いません。価格・機能・内容は予告なく変更される場合があります。
ご利用にあたっての注意
- Financial Templates Hubは、金融関連文書の下書き・整理・確認を支援するテンプレートツールです。投資助言、売買推奨、法務助言、税務助言、AML / KYB / KYC助言、規制適合性の保証を提供するものではありません。
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